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西山科技确定科创板IPO发行价135.80元/股 市盈率超百倍

2023-05-25

      正在科创板IPO中的西山科技5月24日晚间公布了发行公告,公司和保荐机构(主承销商)东方投行根据初步询价结果,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,并充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为135.80元/股,对应公司2022年扣非前后孰低的摊薄后市盈率为109.28倍。

  据悉,西山科技此次拟公开发行1325.0367万股新股,采用战略配售+网下发行+网上发行相结合的方式进行。5月25日公司将举行网上路演,26日进行申购。本次募投项目预计使用募集资金约为6.61亿元。按135.80元/股的发行价格和1325.0367万股的新股发行数量计算,若本次发行成功,预计公司募集资金总额为17.99亿元,扣除发行费用后预计募集资金净额为16.32亿元。

  招股书显示,公司为我国手术动力装置领域领军企业之一。根据中国医疗器械行业协会出具的说明,“西山科技的手术动力装置(含整机、耗材)在国内市场同类品牌中品牌知名度和市场份额名列前茅,在国产品牌中排名第一”。2020-2022年,公司实现营业收入分别为1.27亿元、2.09亿元和2.62亿元,复合增长率达43.40%;归母净利润分别为1419万元、6142.94万元和7535.16万元,快速增长。

  此次IPO募集资金计划投向手术动力系统产业化、研发中心建设、信息化建设、营销服务网络升级等项目以及补充流动资金。项目建成后,公司将实现年产各类手术动力装置整机约953台、手术动力装置耗材138.86万件、手术动力装置配件1.27万件,可有效突破当前产能瓶颈;同时,可进一步提高自身研发能力和核心竞争力,扩展手术动力装置应用科室,开发内窥镜系统及能量手术设备等新产品,推动公司向微创手术工具整体方案提供者的战略定位发展。


(文章来源: 上海证券报)

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